中國(guó)增長(cháng)速度最快的電池制造商——甯德時代新能(néng)源科技股份有限公司(CATL)的總部坐落于甯德市的邊緣，距這(zhè)裡(lǐ)不遠處便是魚塘和一條街道(dào)，街上遍布農民工經(jīng)常光顧的廉價面(miàn)館和修車鋪。在這(zhè)座龐大工廠内部，電池部件在自動傳送帶上默默地移動。牆上的标語鼓勵工人不要浪費材料和時間，爲了他們的安全起(qǐ)見，也不要沉迷于“不必要的彎曲”。

這(zhè)座工廠看上去與遍布中國(guó)各地的衆多工廠沒(méi)什麼(me)不同。但估值115億美元的該公司絕非等閑之輩。它將(jiāng)成(chéng)爲一家國(guó)家冠軍企業，相當于中國(guó)的松下(Panasonic)；成(chéng)爲北京方面(miàn)雄心勃勃計劃的一個關鍵部分，目的是改寫全球電池市場版圖，利用來自電動車的日益增長(cháng)的需求。

CATL市場營銷總監楊琦(NeillYang)說：“我們希望成(chéng)爲一家龍頭企業，就像帶動整個供應鏈的火車頭。”他的辦公室俯瞰著(zhe)不少起(qǐ)重機和混凝土攪拌車，它們正在建造可容納2萬名員工的宿舍樓和辦公樓。

根據高盛(Goldman Sachs)的數據，CATL去年的電池産能(néng)爲7.6吉瓦時(GWh)。該公司表示，計劃到2020年將(jiāng)産能(néng)提升至超過(guò)“超級工廠”(gigafactory)——特斯拉汽車(Tesla Motors)與松下的合資公司，今年1月在内華達州投産，預計將(jiāng)成(chéng)爲美國(guó)最大電池生産商。那將(jiāng)使CATL有可能(néng)成(chéng)爲全球最大的電池企業。

在激進(jìn)的政府政策（從爲電動車提供補貼到限制外國(guó)競争對(duì)手）的支持下，中國(guó)電池企業正開(kāi)始主導行業，而該行業過(guò)去30年一直由韓國(guó)和日本電池制造商（如爲特斯拉汽車制造電源電芯的松下）引領。

不久前，中國(guó)政府呼籲國(guó)内電池企業到2020年將(jiāng)電動車電池産能(néng)提升一倍，鼓勵它們到海外投資建廠。随著(zhe)汽車制造商加大對(duì)電動車的投入，锂離子電池至少在未來10年將(jiāng)是一項關鍵技術，從而創建一個巨大市場。據高盛估計，到2025年這(zhè)個市場將(jiāng)價值400億美元，并由中國(guó)主導。

2017全球展望 中國(guó)努力實現能(néng)源自給自足

巴特勒：中國(guó)對(duì)可再生能(néng)源的投資規模表明，兩(liǎng)個政策目标在推動能(néng)源戰略：打造現代化經(jīng)濟，及降低對(duì)進(jìn)口依賴。

“超越日韓企業并非易事(shì)，”楊琦說，“但我們認爲，未來10年期間，最終可能(néng)隻會剩下10家锂電池生産商，實力最強的3家將(jiāng)占有60%的市場。”

自2012年以來，中國(guó)支出了數十億元人民币補貼國(guó)内電動車制造商，將(jiāng)總部位于深圳的比亞迪(BYD)打造成(chéng)了全球最大的電動汽車和客車制造商，市值達187億美元。沃倫·巴菲特(Warren Buffett)的伯克希爾哈撒韋公司(Berkshire Hathaway)擁有比亞迪大約10%股份。在提振供應的同時，中國(guó)也在創造需求：到2020年，預計電動車保有量將(jiāng)從現在的100萬輛增長(cháng)至500萬輛。

中國(guó)發(fā)展電池産業的戰略讓人聯想起(qǐ)10年前中國(guó)發(fā)展太陽能(néng)發(fā)電行業走過(guò)的道(dào)路。麥肯錫(McKinsey)前亞洲區董事(shì)長(cháng)歐高敦(Gordon Orr)稱，中國(guó)通過(guò)降低成(chéng)本和使價格下降70%，主導了太陽能(néng)發(fā)電行業，如今在電池領域也可能(néng)取得這(zhè)樣(yàng)的成(chéng)就。這(zhè)將(jiāng)使電動車更有競争力（電池占電動車總成(chéng)本多達一半），但這(zhè)也可能(néng)意味著(zhe)亞洲其他地區、美國(guó)和歐洲的電池制造商將(jiāng)失去大量市場份額。

“我們知道(dào)（太陽能(néng)行業）的結局。中國(guó)得到了它想要的最終結果，但這(zhè)一過(guò)程伴随著(zhe)巨額的價值摧毀，”歐高敦說，“我的确看到了電池行業正在走上同一條路徑的特征，但無法預測是CATL還(hái)是其他企業能(néng)笑到最後(hòu)。”

用于每個電子設備

自1981年索尼(Sony)實現锂離子電池商業化後(hòu)，這(zhè)種(zhǒng)電池徹底改變了消費電子市場。從随身聽(Walkman)到iPhone，它們成(chéng)了日常生活中所有電子設備的中心部件。如今，它們勢必將(jiāng)在交通領域扮演同樣(yàng)重要的角色，幫助人類減輕對(duì)石油的依賴。

自上世紀80年代以來，電子工業的電池生産一直由韓國(guó)和日本企業主導，但中國(guó)已經(jīng)趕上來。高盛的數據顯示，2013年，中國(guó)超越韓國(guó)，成(chéng)爲全球最大電子設備锂電池供應國(guó)。一年後(hòu)，随著(zhe)中國(guó)電動車市場開(kāi)始起(qǐ)飛，這(zhè)種(zhǒng)領先優勢進(jìn)一步擴大。2016年，中國(guó)售出了50.7萬輛純電動和插電式混合動力車，比上一年增長(cháng)50%。

研究機構伯恩斯坦(Bernstein)整理的數據顯示，雖然松下仍是全球最大的電動車電池供應商，但中國(guó)的比亞迪和CATL緊随其後(hòu)。

“日本人發(fā)明了它，韓國(guó)人尋求擴大生産規模，而中國(guó)人最終占據了主導地位，因爲市場最終是在中國(guó)，”基金管理公司霸菱(Barings)環球資源闆塊股票主管鄧肯·古德溫(Duncan Goodwin)表示，“我們將(jiāng)看到由中國(guó)和中國(guó)的需求推動的制造能(néng)力顯著提升。”

根據彭博新能(néng)源财經(jīng)(Bloomberg New Energy Finance)的數據，如果中國(guó)電池企業實現各自的目标，到2020年它們將(jiāng)擁有生産121吉瓦時電池的産能(néng)。相比之下，特斯拉的超級工廠明年達到滿負荷生産能(néng)力時的目标産能(néng)爲35吉瓦時。1吉瓦時可以驅動4萬輛電動車行駛100公裡(lǐ)。

倫敦Benchmark Mineral Intelligence負責人西蒙·穆爾斯(Simon Moores)表示：“中國(guó)企業正在大規模提升它們的産能(néng)，以便主宰這(zhè)一市場。”

走投無路的外國(guó)公司

2015年，在華東的南京市，韓國(guó)LG化學(xué)(LG Chem)開(kāi)設了一家電池廠。同年，三星SDI(Samsung SDI)也跟著(zhe)在華中的西安建起(qǐ)一家電池廠，并宣布該公司將(jiāng)“在世界最大新能(néng)源汽車市場打下立足之地”。一年後(hòu)，中國(guó)政府公布了一份允許在中國(guó)供應電池的企業名單。沒(méi)有一家外國(guó)公司包括在内。

此外，中國(guó)政府去年底發(fā)布的行業指引草案稱，電動車電池制造商必須在中國(guó)至少擁有8吉瓦時的産能(néng)，才有資格獲得補貼——隻有比亞迪和CATL滿足這(zhè)一标準。

“中國(guó)一邊設法獲取世界級外國(guó)電池技術，一邊保持總體的所有權和控制權，”位于香港的鄧恩汽車(Dunne Automotive)的邁克·鄧恩(Michael Dunne)說，“中國(guó)一直在精心栽培本國(guó)的電池冠軍企業，同時利用審批程序擋住外國(guó)公司。”

比亞迪尤其受益于政府支持。中國(guó)曾爲使用锂-鐵磷酸鹽(LFP)電池的電動客車提供補貼，而隻有比亞迪使用這(zhè)種(zhǒng)類型的電池，由于其容量太低，許多外國(guó)制造商都(dōu)不采用。其結果是，根據麥格理(Macquarie)的數據，比亞迪去年銷售了1.1萬輛電動客車，而其2013年的電動客車銷量幾近于零。一位國(guó)際大宗商品交易員表示：“（中國(guó)）量身定做的補貼計劃就是爲了确保三星或LG化學(xué)得不到任何補貼。”

要讓電動車充一次電行駛更遠，對(duì)電池而言，關鍵是能(néng)量密度。伯恩斯坦的分析師們表示，就目前而言，在掌握提供更大能(néng)量密度的技術方面(miàn)，中國(guó)落後(hòu)于韓國(guó)電池制造商。伯恩斯坦稱，電池市場的領跑者包括LG化學(xué)、三星SDI、SK Innovation及松下，“中國(guó)供應商在追趕”。

“因爲中國(guó)企業有人爲的政府保護，它們能(néng)夠在規模上超過(guò)韓國(guó)企業，”伯恩斯坦分析師馬克·紐曼(Mark Newman)說，“它們在技術上仍落後(hòu)幾年，但它們的規模正讓它們縮小這(zhè)種(zhǒng)差距。”

增加電池一次充電可以存儲的電量將(jiāng)是至關重要的。但美國(guó)外交關系協會(Councilon Foreign Relations)能(néng)源安全專家VarunSivaram表示，這(zhè)需要不斷創新。

“在電動車這(zhè)一行，如果不斷降低成(chéng)本，但不提升性能(néng)，就會觸及一個極限——這(zhè)種(zhǒng)車太貴，因爲能(néng)量密度不夠高，”Varun Sivaram說，“我認爲，（中國(guó)企業）將(jiāng)不會笑到最後(hòu)。未來需要更高能(néng)量密度的電池，擁有下一代技術的制造商才會勝出。”

獲取原料

對(duì)外國(guó)電池制造商而言，比得不到補貼或遭遇種(zhǒng)種(zhǒng)障礙更令它們擔憂的，是中國(guó)電池制造商相比特斯拉等競争對(duì)手的最大優勢：獲取原料。過(guò)去一年，中國(guó)企業對(duì)锂離子供應鏈連連出手，買下钴、锂等礦業資産以降低成(chéng)本。

今年，中國(guó)最大锂生産商之一——贛鋒锂業收購了阿根廷一個锂項目19.9%的股份。去年，天齊锂業(Tianqi Lithium)收購了智利SQM公司2.1%的股份，後(hòu)者是全球最大的锂生産商。

在钴方面(miàn)也一樣(yàng)，去年，中國(guó)地方政府參股的洛陽钼業(China Molybdenum)斥資26.5億美元收購了剛果民主共和國(guó)的Tenke銅钴礦。根據Investec的數據，該礦是世界钴儲量最大的礦之一，可以保證這(zhè)種(zhǒng)關鍵電池材料未來幾十年的供應安全。钴交易員稱，Tenke的大部分钴供應可能(néng)被(bèi)運回中國(guó)，中國(guó)的钴價自去年10月以來翻了一倍。

彙豐(HSBC)的分析師們表示，中國(guó)企業還(hái)可能(néng)擾亂電池材料供應鏈，導緻價格下跌。“中國(guó)促進(jìn)國(guó)内電動車市場發(fā)展的積極努力，將(jiāng)加速地方産業生态系統的擴張，”他們說。

在甯德，CATL稱公司研發(fā)部門擁有1000名員工。該公司擁有2000餘項電池相關專利，而高盛的分析師們1月表示，預計該公司將(jiāng)“在産品質量上趕上全球同行”。

今年早些時候，瑞典國(guó)家電動車公司(NEVS)與CATL簽署了一項電池供應協議，前者于2012年收購了破産的汽車制造商薩博(Saab)。

“中國(guó)政府有一份獲批的電池制造商名單，如果不選擇其中某家，就不會被(bèi)允許在中國(guó)市場申請補貼，”NEVS的研發(fā)總監安德斯·比約恩貝裡(lǐ)(Anders Bjornberg)表示，“CATL同樣(yàng)能(néng)夠與日韓企業競争，這(zhè)并不意味著(zhe)我們接受了次優選擇。這(zhè)是在中國(guó)的最佳選擇。”

楊琦表示，CATL的首要目标是服務國(guó)内客戶，而非出口全球市場。

但CATL掩飾不了其全球雄心。楊琦承認，該公司希望與特斯拉合作，也一直在與通用汽車(General Motors)接洽，而現有客戶包括大衆(Volkswagen)和寶馬(BMW)。今年1月，CATL收購了芬蘭汽車供應商瓦爾麥特汽車(Valmet Automotive)22%的股份。CATL還(hái)打算在歐洲建一家工廠。這(zhè)“不是一個遙遠的前景，”楊琦說。

競争對(duì)手：日本準備爲一場輸不起(qǐ)的競争而戰

舉目2017年的全球電池市場——技術變化、新對(duì)手崛起(qǐ)以及日趨激烈的競争——會讓日本回憶起(qǐ)過(guò)去20年的工業史和各種(zhǒng)尴尬瞬間。

日本眼睜睜地看著(zhe)本國(guó)在半導體、電視機、白色家電、手機甚至高鐵領域的主導地位被(bèi)韓國(guó)、中國(guó)及其他地區的競争對(duì)手先是一點點蠶食，然後(hòu)是重創。但是供應鏈上每個人的箴言是，電池是日本告訴自己“輸不起(qǐ)”的一場角力。

除了北京方面(miàn)高調支持國(guó)内電池行業外，锂專家們表示，日本的緊迫感有很大一部分源于假設锂市場的格局即將(jiāng)發(fā)生根本變化：電池就要超過(guò)這(zhè)種(zhǒng)金屬的其他所有工業用途，成(chéng)爲主要需求來源。在企業層面(miàn)，參與近期電池供應鏈交易的律師們表示，日本的決心加速了資産出售、并購以及合資公司的成(chéng)立。

宇部興産(Ube Industries)、住友(Sumitomo)及Central Glass等高性能(néng)材料企業，正在亞洲各地大舉投資于新的電池生産能(néng)力。其他企業，如村田制作所(Murata Manufacturing)，正在推進(jìn)并購。今年7月，村田制作所預計將(jiāng)完成(chéng)對(duì)索尼電池業務的收購，然後(hòu)將(jiāng)緻力于與三星電子(Samsung Electronics)達成(chéng)一項供應協議。

特朗普政府撕毀《跨太平洋夥伴關系協定》(TPP)之舉加劇了日本的恐慌感覺。生産商稱，該協議本來有望令日本電池工業受益，日本原本已經(jīng)開(kāi)始在越南投資于電池産能(néng)，以爲可以讓産品行銷美國(guó)和加拿大。